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企业金融业务

企业金融业务为各类型、各行业企业提供优质的股权融资(IPO、增发、配股)、债券融资(公司债券、企业债券、可转换债券、金融债券)、资产证券化、收购兼并、新三板挂牌及融资、区…

企业金融业务为各类型、各行业企业提供优质的股权融资(IPO、增发、配股)、债券融资(公司债券、企业债券、可转换债券、金融债券)、资产证券化、收购兼并、新三板挂牌及融资、区域性股权市场挂牌及融资、直接投资等服务。

股权融资业务
    股权融资业务拥有一支高素质投资银行团队,其中保荐代表人、准保荐代表人60余名,团队核心骨干均有10年以上的投资银行业务经验,为企业客户在中国资本市场提供首次公开发行股票并上市(IPO)、上市公司再融资等股权融资服务。
    IPO业务:公司近年来完成华源包装、北部湾旅、宝色股份、荣之联、立思辰、长江润发、尤洛卡等IPO项目,企业上市后表现良好,获得市场一致好评。2009年在我国创业板首批上市28家企业中,成功保荐立思辰IPO项目,成为业界瞩目焦点。
    再融资业务:公司近年来完成兴业证券、西部证券、中国南车、农产品、安彩高科、长信科技、荣之联等一系列再融资项目。其中,公司于2010年先后两次完成盛屯矿业(原雄震矿业)增发,创中国资本市场单家公司一年完成两次再融资的先例。

经典案例
    首发上市IPO:华源包装(002787)、北部湾旅(603869)、宝色股份(300402)、荣之联(002642)、东材科技(601208)、尤洛卡(300099)、长江润发(002435)、立思辰(300010)、深圳惠程(002168)
    上市公司非公开发行:兴业证券(601377)、西部证券(002673)、农产品(000061)、中国南车(601766)、玉龙股份(601028)、漳州发展(000753)、同力水泥(000885)、德力股份(002571)、万里股份(600847)、安彩高科(600207)、桂林旅游(000978)、盛屯矿业(600711)、莱茵生物(002166)、长信科技(300088)、荣之联(002642)

债券融资业务
    债券融资业务为企业客户提供涵盖企业债、公司债、私募债在内的多元化融资服务,在广西债券市场占有率连续多年超50%,并将业务优势向区外市场拓展,形成新疆、云南、湖南等多个优势区域。

收购兼并业务
    收购兼并业务为企业提供资本市场的重大资产重组、发行股份购买资产、发行股份购买资产并配套融资等服务。公司近年来先后完成双龙股份发行股份购买资产并配套融资、尤洛卡发行股份及支付现金购买资产、梅泰诺发行股份购买资产、中电鑫龙(原鑫龙电器)发行股份购买资产等并购重组财务顾问项目,专业能力与执业质量得到了交易双方的一致认可。

资产证券化业务
    资产证券化业务以企业客户的特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易的资产支持证券为企业客户获取融资,帮助企业提高资产流动性。2015年完成的美兰机场ABS、津桥学院ABS已成为民用机场、民办高校等基础资产细分领域的标杆性项目,显著增强了公司的行业影响力。

新三板业务
    新三板业务为中小企业提供新三板推荐挂牌、做市、投融资对接、并购、转板、持续督导等全链条服务。团队成员具有多年的新三板监管工作经验,具备资深行业分析师、会计师等专业资质,在IPO保荐等投行业务方面积累了丰富的实战经验,具备专业的市场定价能力、综合服务能力和政策把握能力。
    截至2015年末,累计完成新三板项目58家,成功为77家企业提供做市服务,推动挂牌企业春茂股份实施重大资产重组,并购金额达5亿元,创新三板市场之最。

直接投资业务
    公司通过全资子公司方正创新资本开展直接投资业务,为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。截至2015年末,方正创新资本共发起设立了1支互联网创业投资基金、2支创业投资基金,管理了2只新三板投资基金,共完成39个项目投资。

区域性股权市场业务
    公司通过控股子公司广西北部湾股权交易所开展区域性股权市场相关业务。广西北部湾股权交易所立足广西、面向东盟,为中小微企业提供基于区域性股权市场的股债权托管、交易、投融资服务、咨询顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务,促进非上市公司熟悉资本市场规则,完善公司治理结构,提升核心竞争力,实现快速健康成长。
    截至2015年末,广西北部湾股权交易所累计挂牌服务企业673家,引入会员机构127家,通过发行私募债、增资扩股、收益权转让等直接融资手段为企业融资9.68亿元。